Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Erik Rothman (Thure Lindhardt), um cineasta que vive sozinho e marca encontros fortuitos com garotos de programa e através de disk-sexo. Acaba conhecendo Paul Lucy (Zachary Booth) por quem se apaixona e os dois começam o seu romance. Paul é um rapaz problemático, que usa drogas e esse fato incomoda Erik. Seu relacionamento tem altos e baixos e,num determinado momento, Erik não agüenta mais e eles terminam. Porém, a separação não é o fim. A conexão entre eles é forte e há vários desmembramentos para ambos, um tentando entender o ponto de vista do outro.
É um filme gay, mas poderia também ser protagonizado por um casal hétero. Os dramas, problemas e reconciliações são comuns entre qualquer casal. Uma boa história, mas com uma direção fraca. Poderia ser melhor explorado o tema.
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